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 新闻资讯     |      2019-08-11 06:11
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  从定量的角度探讨,什么样的新高股票值得我们关注。当然,关注只是投资的第一步,后面还有很多工作要做,比如对净利润增速、财务状况和估值水平的分析等等。

  历史上大牛股的普遍表现就是持续不断的创新高。先阶段新高,历史新高,然后不断的历史新高。时间短则半年,长则一年乃至数年之久。是不是任何时候的创新高都值得关注呢?当然不是。只有近期突破前期高点的股票,换句话说就是尚处于创新高早期的股票,才值得我们关注。一般来说,经过充分调整后的早期创新高股票,比已经连续创新高一年乃至几年的股票要安全得多,成功概率也要高得多。

  2003年底以前的白酒行业,全行业亏损、微利,全行业持续不断的大跌、阴跌,夕阳产业、产能过剩之说不绝入耳。贵州茅台自2001年上市阴跌到2003年,而泸州老窖、酒鬼酒、沱牌舍得等从1997年一直跌到2005年。跌了这么多年,跌得谁都没有脾气。当时没有人知道白酒股到底有没有未来。如果有的话,白酒股最佳的买入时机在哪里呢?我想说,肯定不是在谁跌得最惨的时候,而是在谁最先创新高的时候。

  有人会想,当年能抄到白酒股的大底该多好啊!但问题的关键是,您怎么知道当年在盈亏边缘挣扎的白酒行业到现在会发展得这么好?您怎么知道贵州茅台是2003年见底,而其他白酒股是2005年见底?您怎么知道2005年8月应该抄底估值更高(动态PE达50倍)的泸州老窖,而不是估值更低(动态PE38倍)的水井坊?

  对于普通投资者来说,没有谁有充足的时间和精力,去调研分析提前发现行业和公司拐点;也没有谁有惊人的眼光和耐力,能不断抄底持续大跌的股票而镇定自若。市场上的大牛股很少,而大牛股历史性的买点更少。我们没有必要先于市场发现大牛股,也没有必要先于众人忍受抄底的痛苦。大牛股自有其运行规律,总会露出蛛丝马迹。只要善于发现,历史性的买点自然而然会出现在我们面前。当贵州茅台2004年3月首次创上市以来历史新高的时候,一只大牛股的历史性买点出现了;而当泸州老窖2006年3月首次创2001年以来五年新高的时候,又一只大牛股的历史性买点出现了。

  前期重要的高点,应该是持续时间至少在一年以上的阶段性高点(次新股至少6-8个月以上)。而且,对于在低位盘整时间过长、长期跑输市场的股票,年限还要拉长,应该以前期重要顶部的高点为准。

  很多人看好民生银行、招商银行、中国平安、苏宁电器,并且顺着我的思路说:你看,民生银行不正在创最近两年新高么?我认为这种看法不太准确,至少我理解的前期重要高点不是这么一回事。我的看法是,这些股票前期重要的高点只有三个,一个是2007年10月的高点,一个是2009年7月的高点,还一个是2010年11月的高点。我理解的这些股票创新高,应该是创2007年10月以来最高点的新高;如果认为2007年时间过长,差距太大,那最少也得创2009年7月以来最高点的新高。

  从上述观点看,民生银行、招商银行、中国平安和苏宁电器创新高的位置(前复权)分别在11.36元、21.18元、66.65元和16.65元。有人说民生银行突破7.25就是创新高,好吧,只要你愿意。等到民生银行突破11.36元的时候,或许我会来捧个场哦!如果突破不了,很简单,别理会就是了,不管谁吹得天花乱坠,动辄喊十倍几十倍,一点用都没有。银行股估值低有目共睹,但估值低不是买入股票的理由。当前的估值只代表现在,不代表未来。未来,谁知道呢?我只知道,如果银行股能创新高,那毫无疑问预示着银行业会有一个较为光明的未来;而如果银行股永远这么低位盘整、死气沉沉,那银行业终将会拖到危机爆发的那一天。中国不会发生经济危机吗?从拉丁美洲到东南亚、从日本到美国再到欧洲,就差中国了!未来的中国难道线

  创新高应该是有强度的创新高,具体点说就是3-6个月内至少从低点上涨38.2%最好50%以上,且之后的调整幅度很小。上涨时间太长、上涨幅度太低和回调幅度太深的股票,创新高的有效性都会大打折扣。企业经营要达到一定规模才能降低风险,而创新高的股票同样也要达到一定涨幅才能脱离底部。在估值合理乃至低估的情况下,企业经营业绩大幅改善、净利润增长大幅加快,往往市场表现相对活跃、富有朝气;而企业经营业绩毫无生气、成长缓慢,市场表现同样也如死水一般暮气沉沉。从投资的角度看,为什么不在富有朝气的企业里寻找最具潜力的少年英雄,而只在暮气沉沉的公司里寻找行将老矣的半老徐娘呢?

  以上是我所理解的创新高的三个标准。再次申明一点,寻找创新高的股票仅仅是投资的第一步,后面还有很多工作要做。从操作层面上讲,寻找优秀公司的方法仁者见仁智者见智,只是我认为,从创新高的股票里找到大牛股的概率会更大一些、更容易一些、可操作性更强一些,仅此而已。

  有些人说我这“买新高股票”的做法,肯定不是价值投资。不管是不是,我只想问一句,到底什么是价值投资呢?如果说价值投资就是逆势而为,永远和市场唱反调,哪个便宜买哪个,哪个跌得惨买哪个,最终搞得吃不好睡不好还老赚不到钱。那我只能很抱歉的说,本人的确不是在价值投资!

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